摘要:今年的互聯(lián)網(wǎng)大廠的數(shù)據(jù)并不好看,有人稱之為“分水嶺”,也有人稱之為“盤整期”。無論如何,科技、貿(mào)易、開放——經(jīng)濟增長這三要素不變,風(fēng)雨過后必現(xiàn)彩虹。
愛奇藝、字節(jié)跳動、阿里、美團都在裁員;
財報上,國內(nèi)五大互聯(lián)網(wǎng)大廠市值均在下跌。
與前幾年高歌猛進的勢頭形成了巨大反差!
問題是何以至此?
先看財報,騰訊跌了20%,阿里巴巴跌47%,美國跌17%,拼多多跌65%,京東跌11%。
有人統(tǒng)計,今年中概股總市值跌落了近10萬億人民幣。
如果你在今年“長持”互聯(lián)網(wǎng)大廠股票的話,你的財富縮水大約40%。
原因很多,但有個最根本的原因就是,國內(nèi)很多行業(yè)與政策與人心關(guān)聯(lián)度很高。
我們來看國內(nèi)科技企業(yè)出現(xiàn)的兩大分化:
一是以軟件或算法為核心的平臺型企業(yè),他們正在遭受唾棄。其背后的資本都被打上了“作惡”標(biāo)簽,基本上你能想到的壞事,都歸結(jié)于他們。
早些年,王思聰還是“國民老公”,現(xiàn)在他幾乎不露面了,露面就是“萬惡的資本家”。
前陣子,李子柒與東家鬧糾紛,也用了一句“資本真是好手段”。
還有現(xiàn)在的聯(lián)想,也成為了眾矢之的。
另一個是以半導(dǎo)體為代表的企業(yè),這類企業(yè)正在起飛。
假如你是一家半導(dǎo)體企業(yè),有某種技術(shù)特長或核心IP,可以實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的國產(chǎn)替代,大部分情況下,好評如潮。投資人也會排隊上門,各地方也會主動提供免費辦公室,許以各種優(yōu)惠。
30年前,科技的來源是全球,手段是模仿,目的是吃飯;30年后,科技來源是內(nèi)循環(huán),手段是自主創(chuàng)新,目的則是斗爭。
風(fēng)向急轉(zhuǎn),所有人都看在眼里,國家開始支持硬科技,而不是軟平臺。你看,現(xiàn)在政策出現(xiàn)的關(guān)鍵詞“防止資本無序擴張”“共同富裕”“數(shù)據(jù)安全”等等,都是回調(diào)用詞。
馬云曾是國民英雄,被捧為“馬爸爸”,如今,他是“萬惡”的代名詞。
為了懲罰滴滴,上市監(jiān)管轟然而下,砸得它頭皮發(fā)麻。
一眾互聯(lián)網(wǎng)大佬,從臺前的激昂,現(xiàn)在也隱入江湖默不作聲了。
國內(nèi)沒有放肆的環(huán)境,國外也不給好臉色。
12月2日,美國出臺了《外國公司問責(zé)法》,有人解讀,法案的出臺就是為了限制中概股在美國上市。
同樣在本月,美國還把全球最大商用無人機制造商大疆等8家中企列入黑名單,同時也將升級對中芯的制裁。
美國投資者則被禁止持有已列入黑名單的60家中企的股份。
那么互聯(lián)網(wǎng)真的要死嗎?
不是!
首先,國內(nèi)的監(jiān)管已經(jīng)釋放友好。
最新的經(jīng)濟工作會議提到,穩(wěn)是2022年最重要的名詞,并且批判了曾經(jīng)用力過猛的調(diào)子。
其次,雖然“資本家”遭人唾棄,但中國的資本規(guī)模和資本市場還要再穩(wěn)步擴大。
根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù), 2021年的前十個月的外資流入(FDI)已經(jīng)達到2020全年的水平,再創(chuàng)歷史新高。
8月,監(jiān)管部門批準(zhǔn)了摩根大通在中國設(shè)立全資證券公司的申請,史上第一家外商全資證券公司正式落地,10月,高盛也緊隨其后。
那怎么理解這波互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的滑鐵盧呢?
1、2021年不僅是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的分水嶺,也是中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的分水嶺。
2、資本大幅流出互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的時候,我們也看到,資本又大幅流入了新能源、半導(dǎo)體和新基建領(lǐng)域。
一個數(shù)據(jù)對比是,今年的互聯(lián)網(wǎng)平均暴跌了60%,但光伏平均漲幅超過了60%。
房地產(chǎn)平均暴跌了40%,但半導(dǎo)體平均漲幅超過了40%。
這是一種此消彼長,而不是全面下落。企業(yè)家應(yīng)該明白,自己要跟對國家的步伐。
我們要看到,國家在全方位呵護科技企業(yè),熱錢大量涌入,政府大力扶持,以及新一代中國科研工作者的不斷閃光。
風(fēng)物長宜放眼量,歌詞有唱,今天的黑不是黑,明天的白不是白。
經(jīng)濟增長的三要素“科技”“貿(mào)易”“開放”不會變,風(fēng)雨過后見彩虹。
編輯/趙丹